接近年底,一潭死水般的经济形式下,运输市场的各方势力都准备躺平了(下调财报预期、减员增效等等)。
没想到陆续发生或者持续演绎了几个热点。
先是巴拿马运河的干旱,导致美东航线的运输能力受了点负面影响,大家小小的亢奋了一下,心中燃起航运市场是否可以复苏一点的小火苗。
接着香港为代表的亚洲出口空运,因为希音和拼多多等的旺季补货,竟然让此前淡的不能再淡的空运市场没有仓位了,价格水涨船高,一天一个价(价格竟然相比7/8月份直接翻了翻)。航司和货代,立刻觉得自己又行了。
最近几天,胡塞武装袭击商船事件越演愈烈,导致主要航运巨头全部暂停经过曼德海峡/红海(相当于停止经过苏伊士运河)。
以上种种事件,意味着,不仅空运市场的承压已经毫无疑问,航司都在借机提高包板价格,这两个月如果进行合同价格谈判,可能很难获得预期价格。
而且作为主要运输模式的海运方面,全球跨洋三个主要航路,巴拿马运河、苏伊士运河已经被干扰,只剩下绕行好望角一条路畅通了。这将会影响:
1,航程增加接近14天。
2,更多的油耗。
3,原本一条船可以提供的服务,为了保证服务,需要再增加一到两艘船。
4,其他各项成本,包括保险费用上升等。
那么明年会不会如一些自媒体或者机构所言,全球运输市场又要行了?2021年的运输奇迹还会重演?
斩钉截铁地表达我的观点:不会!
抛开事件谈本质,运输市场如果想重复2021年的奇迹,必须要全球范围内(尤其是亚欧、亚美、欧美之间),出现运力供给和客户需求的不平衡,简单来说,究竟运力供应是否会<货主需求。
运力供给方面空运总运力已经超过去年10%(而于此同时全球的需求竟然下降了1%),接下来如果中美直航等变得更多,运力增加可能还会更多(至少不会立刻变少)。
运力供给方面的海运运力,接下来还要全球投放接近300万标箱的运力,即使扣除报废几十万标箱的运力,相比今年直接绝对增长的运力还是有大约9%左右。
客户需求方面,目前来看,除了服装类电商这一类C端需求一枝独秀,没有任何证据可以表明2024年的全球经济会立刻得到改善。这方面,大家可以从生活中的点滴得到印证,前几天我澳洲的同事在电话会议中闲谈,圣诞节不会安排圣诞度假,说法是外面什么都贵。
2024年,既使没有俄乌战争、巴以冲突、胡塞武装、大国地缘政治冲突等,岁月一切静好,全球的经济以及经济恢复相应带来的需求很难增长10%,因此全球空海运输市场上,需求供给的负面不平衡(供给>需求)将会成为新常态而持续存在,现阶段我们无法因为局部的区域性的事件,来推演出未来的乐观趋势!
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